合格投资者的持股路径暴露了!97支股票成为新的热门股票,69支股票继续增加,7家公司被“品牌化”,瑞银涉足矿业股。

a股上市公司的半年度报告即将结束。

回顾2019年上半年,a股市场对外开放的步伐越来越稳健。外国投资继续涌入,外国机构对a股配置的需求也在增加。这种变化趋势可以从上市公司合格投资者持股规模的变化中看出。

根据中国证券公司记者的统计,在披露半年度报告的上市公司中,合格投资者已将207家公司纳入前10大流通股东,其中166家公司增加了合格投资者持股。

北京银行最受合格投资者青睐。在持股比例方面,合格投资者机构持股不多,平均占1.54%,106家上市公司持股不到1%。

其中,合格投资者持股比例最大的上市公司是北京银行(601119),持股比例达到13.64%,持有流通股24.90亿股,与2018年年报披露的规模持平。

在上述207家公司中,北京银行也是唯一一家合格投资者持有10%以上流通股的a股公司。

根据北京银行半年度报告披露的前十大股东名单,外资机构为北京银行。五、持股27.55亿股,其中流通股24.90亿股,超过北京国有资产管理有限公司成为北京银行最大股东。

合格投资者持有流通股5%以上的上市公司有7家。除北京银行外,其他6家公司分别是新街电气(603416)、丁鹏控股(002938)、安徽合力(600761)、佳佳悦(603708)、祁鸣陈星(002439)和三诺生物(300298)。

例如,辛迪电气(Cindy Electric)有两家外资机构通过QFII渠道进入前十名股东,总持股量为8.77%,总持股量为308.17万股。

其中,摩根斯坦利(MorganStanley & ampCo.InternationalPLC)持有流通股票172.17万股,与2019年第一季度披露的股票相同,在流通股东中排名第一。

瑞信(香港)有限公司是新上市的前十大股东,持有136万股流通股,在前十大流通股股东中排名第三。

在股本充分流通的安徽合力,共有3家海外机构通过合格投资者成为公司前10名股东。

其中,香港上海汇丰银行有限公司第二季度增持股份3713.6万股,占总股本的5.02%,在十大股东中排名第二。

香港金融管理局持有1584.2万股自有资金,占2.04%,成为第四大股东。

此外,第一域投资管理(英国)有限公司旗下的第一域中国a股基金持有711.34万股,占比0.96%,在十大股东中排名第七。

三家外资机构总持股比例为8.02%,持股5933.23万股。

在《祁鸣之星》的前10大股东中,共有4家外资机构,总持股比例为6.32%,其中微软创始人比尔·盖茨(Bill Gates)建立的比尔及梅林达·盖茨基金会持股比例为1.46%,与去年年底持平,在10大流通股东中排名第六。

安邦标准投资管理(亚洲)有限公司已在中国设立外资控股私募股权机构,通过安邦环球中国a股基金持有祁鸣陈星1666.3万股,占已发行股份的2.63%,成为公司第三大流通股东。

此外,挪威中央银行自有资金持有1421.4万股,成为可交易股份的第四大股东。

不列颠哥伦比亚投资管理公司持有1061.06万股自有资金,成为公司第八大流通股东。

此外,丁鹏控股有限公司拥有2家合格投资者机构持股,占已发行股份总额的8.65%,持股规模为198.42万股。

佳佳悦有一家合格投资者机构,持有7.98%的流通股和1628.4万股。

三诺生物有两家合格投资者机构持股,共占已发行股份的5.49%,3049.48万股。

注:已发行股份数为人民币10,000.00元,97家公司前10名股东新增合格投资者。从合格投资者持股变化来看,2019年上半年,166家上市公司合格投资者持股规模增加,其中97家是外资机构新进入前10名股东。

值得一提的是,新城控股(601155)在该公司创始人兼实际控制人、时任董事会主席王振华因猥亵女童被捕前不久成为市场焦点,今年上半年受到外资机构瑞银集团(UBSAG)的青睐。

瑞银今年上半年逐步增加头寸,截至6月底持有1418.6万股流通股,成为新城第五大股东,持股0.63%。

7月3日,王振华猥亵女童的案件曝光。新城控股遭受了三次直线下跌。尽管王振华的儿子王孝松成为董事会主席以稳定公司士气,但公司股价随后逐渐下跌,截至8月28日收于25.87元,仅为7月3日收盘价42.69元的60%。

在上述207家公司中,41家还受到外资机构减少的影响,其中包括一些知名企业,如东鄂角(000423)、贵州茅台(600519)和复星制药(600196)。

其中,贵州茅台十大股东中,第六大股东一方达资产管理(香港)有限公司通过合格投资者渠道,上半年减持535.8万股,截至6月底持股694.5万股,持股比例从去年年报的0.98%降至0.55%。

此外,GICPrivateLimited在2018年底持有394.9万股,但该机构的名称并未出现在贵州茅台半年度报告披露的前10名股东中。

根据董爱娇的半年度报告,前10名股东拥有2家外资机构,其中美林持有729.1万股,占1.09%。奥本海默基金持有679.5万股股票,持股比例为1.03%,两者在上半年都有所下降。截至6月底,前10名股东分别是第8名和第9名。

今年,11只个股的股价上涨了一倍。从合格投资者控股公司的市场表现来看,在外资通过合格投资者渠道进入前10大流通股股东的207家a股上市公司中,165家公司的股价累计上涨,占2019年的80%。

其中,深南电力公司(000037)累计增幅最高,上半年累计增幅为191.14%。外资机构通过合格投资者渠道持有公司3.79%的流通股。

除深南电气公司外,还有10只合格投资者持有的股票股价翻了一番,包括艺声科技(600183)、丽华股票(300761)、中牧股票(600195)、中信建投(601066)、丁鹏控股、泰格医药(300347)、大支(601519)、高尔股票(002241)、奥康视觉(300595)和深南电气电路(02916)。

*ST北讯(002359)股票垫底,累计下跌73.48%,外资机构持股0.55%。

根据8月28日的收盘价,207家合格投资者持股的上市公司自2019年以来平均增长了27.59%。

合格投资者制度将很快放松。合格投资者制度,又称合格境外机构投资者制度,自2002年开始试行。

截至2018年底,合格投资者总额已达1500亿美元(目前已增至3000亿美元)。共有309家海外机构获得合格投资者资格,批准额度为1011亿美元。

中国证监会此前表示,该系统整体运行稳定,在引进海外长期资金、优化投资者结构、引导价值投资、完善上市公司治理、促进资本市场健康发展等方面发挥了积极作用。

合格投资者制度作为资本市场对外开放的重要渠道之一,自2019年以来一直被中国证监会高层公开提及。

1月31日,中国证监会公开征求关于修改和整合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》、《合格境外机构投资者人民币境内证券投资试点办法》及相关配套规则的意见。

修正案主要包括五个方面:第一,合并两种制度。

合格投资者和合格投资者两大体系将合并为一个体系,相关配套监管规定将整合形成统一的《管理办法》和《实施规定》。

外国机构投资者只需申请一个资格,尚未获得RQFII配额的国家和地区的机构仍使用外币筹集投资资金。

二是放宽准入条件。

取消量化指标要求,保留机构类别和合规条件。

同时,简化申请文件,缩短审批时限。

第三是扩大投资范围。

除原有品种外,合格投资者(QFII)和合格投资者(RQFII)还可以投资:(1)在全国中小企业股份转让系统(新三板)上市的股份;(2)债券回购。(3)私人投资基金;(四)金融期货。(五)商品期货。(6)选项等。

此外,还允许参与证券交易所的融资融券交易。

可以涉及的债券回购、金融期货、商品期货和期权的具体品种,应当在相关交易场所提出建议并报监管部门批准后予以公告。

第四,优化托管管理。

明确合格投资者托管人资格审批改为备案管理后的衔接要求,不再限制合格投资者托管人数量。

第五,加强持续监管。

完善账户管理,完善监控分析机制,提高跨境交易相关信息提供要求,加大违规处罚力度。

6月13日,中国证监会主席易惠曼在陆家嘴论坛上宣布了进一步扩大资本市场开放的九项政策措施。

其中,一是推动QFII/RQFII制度规则的修订,进一步促进海外机构投资者参与中国资本市场。

据报道,中国证监会目前正在修订合格境外机构投资者QFII和r QFII制度规则,主要通过统一合格境外机构投资者和RQFII准入标准、扩大投资范围、提高投资操作便利性、加强持续监管等方式,进一步完善合格境外机构投资者QFII制度的开放性、透明性、易操作性和风险可控性。

目前,相关规定已经公开征求意见,并将在法律程序完成后颁布实施。

放宽准入条件、扩大投资范围后,通过合格投资者渠道进入a股市场的外资规模仍有望进一步提高。

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